Fanny und Thomas sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet, doch eines Tages kommt ein Geheimnis ans Licht: Fanny hatte noch nie einen Orgasmus. Tom, ein Ingenieur, beschließt, eine gewagte Herausforderung anzunehmen: Er will ein Gerät entwickeln, das die weibliche Lust revolutionieren wird.

Der 15-jährige Ahmet aus einem abgelegenen Yuruk-Dorf in Nordmazedonien findet Zuflucht in der Musik, während er sich mit den Erwartungen seines Vaters, einer konservativen Gemeinschaft und seiner ersten Erfahrung mit der Liebe auseinandersetzen muss – einem Mädchen, das bereits jemand anderem versprochen ist.